1. Konu ve ilgili dönem
Talebin hangi işlem, süreç veya mali konuyla ilgili olduğunu ve incelenmesi beklenen dönemi belirtin.
2. Mevcut bilgi kaynakları
İlgili kayıtların hangi sistem veya birimde tutulduğunu ve konuya ilişkin bilgi verebilecek sorumluları not edin. Belge paylaşımının kapsamı ve yöntemi görüşmede belirlenir.
3. Hedef tarih
Varsa teslim veya karar için öngörülen tarihi belirtin. Çalışma takvimi, kapsam ve bilgi gereksinimleri belirlendikten sonra netleşir.